网上购彩平台可信吗:最被看好十大港股:大摩給予港交所目標價280港元

最新资讯 2019年10月23日 17:03

最被看好十大港股:大摩給予港交所目標價280港元

最被看好十大港股:大摩給予港交所目標價280港元

【李治廷恋情曝光】

該行指出公司在2020財年開始整合Elemis品牌△⊿,認為可貢獻收入的12%π,考慮到其經營利潤率達20%左右♂♀┊,相信2020財年可帶來2400萬歐元的經營利潤〇□⊿,加上公司開始在多個新的市場推Elemis品牌∴??,包括俄羅斯及中國♀∵↑,並計劃進軍亞洲更多國家⊿∟。

該行認為?◇☆,從另一方面來看∵,原奶價格穩定將有利蒙牛聯營公司現代牧業(1117)的業績恢復⌒〇,蒙牛產品結構將持續優化?〇?,預計能令毛利率得以維持⌒◇,而君樂寶交割完成後□□∴,預計對整體利潤率也將有正面作用◇┊♀。

該行表示⊿⊿〇,給予中國鐵建「增持」評級∵,目標價11.6港元?。輝立:予蒙牛(02319)「增持」評級 目標價34.6港元輝立證券發佈報告稱〇∵⊙,蒙牛(02319)公布擬以不超過14.6億澳元(78.6億港元)收購貝米拉♀,貝米拉為澳洲第一有機奶粉品牌◇♂,股份在澳洲證交所上市??,具有全球知名度∟,在澳洲、紐西蘭、中國及東南亞均設有業務↑〇。

今年第三季業績方面↑π,該行預期美團的經調整凈利潤為7.16億元人民幣∴▽,而餐飲外賣業務產生的經營利潤為1.5億元人民幣〇▽⊿,到店(in-store)經營利潤為22億元人民幣⊿?♂。

貝米拉2019財年毛利率達43.5%□□,EBITDA率達17.6%◇△∟,均高於蒙牛⊿。該行認為☆♂♂,有機嬰幼兒配方奶粉市場在嬰幼兒配方奶粉整體市場中□∟π,增長速度較快┊,利潤率也較高⊿。該項收購能與蒙牛現有的嬰幼兒配方奶粉業務形成高度互補π,有助蒙牛在中國及海外市場的拓展〇。

該行表示⊿,將目標價由18.5港元升至22.9港元◇,評級由「跑贏大市」升至「買入」◇△。中金:維持希望教育(01765)「跑贏行業」評級 目標價1.7港元中金髮布報告稱∟,希望教育(01765)旗下的銀川能源學院⊙,截至目前♂∟,學院有超過15000名在校生┊□。得益於集團強大的招生網絡及政策支持下學額可觀的增長空間┊﹡♀,管理層 預計五年內銀川能源學院在校學生人數將超過 3萬名∟∴,並預計中專與技工項目的學額將成倍增長△。目前⊙,本科與專科報到率均在85%左右△,管理層預計2020財年報到率將有望達到集團水平(大於90%)∟↑。此外π∴,本科及專科目前的生均招生成本低於300元⊿▽,而中職的生均招生成本略高∟,為 300-400元⊙。預計集團管理介入后⊙,招生成本有望進一步降低△△。

小摩:上調美團點評(03690)目標價至110港元 重申「增持」評級小摩發佈報告稱↑,對美團點評(03690)的盈利前景更為正面?↑♀,預期集團的食物派送業務及整體利潤⊿,在今年第三季將可維持有盈利△∟,主要受惠于競爭較預期溫和☆,及運營效率提高∵◇。

該行預計↑,騰訊今年第三季收入及非通用會計準則每股盈利各增長22%及36%?〇,業績表現不屬於理想□,但業務仍然鞏固▽↑♂,決定維持對其未來12個月「增持」投資評級∵〇〇,因預計其未來兩至三個季度盈利增速加快、估計手游業務未來12至18個月前景強勁、明年廣告有機會出現復蘇、未來金融科技及商業服務收入可望加速⊿。目標價維持450港元不變♀□♂,此相當於2019年至2021年市盈率各38倍、29倍及22倍☆□。

該行預計∴♂⊿,騰訊旗下手游於今年第三季收入可同比升30%、估計第四季同比增長33%☆⌒↑,對比今年第二季增長26%⌒⌒⊿。該行也估計騰訊今年第三季線上廣告同比增長將會放緩至13%△。

該行估計☆♂♀,日均成交額疲弱⊙,將對港交所今年的每股盈利造成影響↑△♀,估計集團第三季的每股盈利為1.6港元π,較上半年平均水平下降約22%?﹡∴。

宇華在併購湖南學校后成功整改的經驗說明:嚴格的成本控制;有效的集中型管理;改善利潤率↑∴,提升學校聲譽﹡⊿。在2019年9月收取學費后☆♂,該行預計宇華的在手現金餘額將達到30億元人民幣〇,這為未來的併購做了充足的準備〇∴⊿。

熱點欄目自選股數據中心行情中心資金流向模擬交易客戶端大摩:予港交所(00388)「增持」評級 目標價280港元大摩發佈報告稱♀┊♂,重新覆蓋研究港交所(00388)□,予其「增持」評級π⊙⊿,目標價280港元⌒☆↑。該行表示?〇,近期港交所的現金及衍生產品的日均成交額持續下跌☆♀,其中現金日均成交由今年上半年的980億元⊙☆,下降至第三季的770億元∴,而期貨及期權合約的日均交易量也較上半年減少約15%∵◇。

該行表示∵?,給予蒙牛「增持」評級〇,目標價34.6港元┊♂♀。里昂:上調歐舒丹(00973)目標價至22.9港元 升評級至「買入」里昂發佈報告稱□┊△,歐舒丹(00973)2020財年次季銷售同比增長26%至3.75億歐元↑▽﹡,按固定匯率計算則升22%⊙□,符該行預期↑♂,期內同店銷售升2%◇,如除去來自Elemis的貢獻♂↑,銷售同比增長11%↑♂。該行指出按固定匯率計算☆﹡▽,所有品牌均有可觀增長↑☆,當中受惠Reset精華帶動歐舒丹品牌銷售升7%△,而Limelife受惠新產品推出銷售也轉升5%◇┊♂,其他品牌也有10%或以上增長⊿π。期內公司凈開店38家﹡♂,令店舖總數增至1593家↑▽。

該行預計中國鐵建2019年至2021年度盈利增長分別為15%、13%及11%∴♂∵,再加上經營現金流改善?↑,相信市場將再作評估∟,包括預計今年新簽合約同比增長逾20%至1.9萬億元人民幣☆∴,是2018年銷售收益的2.6倍、手頭訂單將達到逾3萬億元人民幣歷史新高、經營利潤率持續改善〇♂∴,預計明年地區政府為特別項目所發行的債券將增加⊿⌒∵。

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該行將對美團的股份目標價由85港元上調至110港元♀△,重申「增持」評級?∵。對集團今年每股經調整盈利預測↑⊙,由原先的預期每股虧損0.34元人民幣♂♂⊿,上調至每股盈利0.09元人民幣♀,而明年每股盈利預測也上調24%至1.2元人民幣∴﹡△。

該行指出↑♂,公司在中國增長勢頭強勁♂,第二財季同店銷售升14%♂♀,主要受惠在微信及網紅宣傳策略∵?┊,管理層對中國區業務勢頭看法樂觀∵┊。而其他市場同店銷售均有正面表現♀⊿☆,法國及俄羅斯同店銷售分別升6%及4%?☆。日本同店銷售則跌3%↑,相信第三財季受消費稅增加及10月份颱風影響跌勢或擴大☆┊。而香港及美國同店銷售均呈弱勢ππ,分別跌22%及5%〇♀。

該行估計◇♂﹡,騰訊於今年第三季非通用會計準則下每股盈利2.8元人民幣(下同)♂,較市場同業高出8%△,預計第三季非通用會計準則下凈收益268.42億元、預計總收入983.85億元┊⊙,其中增值業務收入514.44億元□↑⌒,網游收入預計為292.11億元(預計個人電腦遊戲收入114.06億元、手游收入253.27億元)、預計廣告務收入183.75億元♀♂⊿,預計其營運溢利率為29.2%⊙?▽。

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小摩:維持騰訊(00700)「增持」評級 目標價450港元小摩發佈報告稱∴π,騰訊(00700)於過去三個月以來股價走勢與主要中國ADRs呈現分歧(騰訊跌10%﹡↑♂,相對主要互聯網公司復蘇)♂ππ,相信弱勢是由於市場關注公司旗下個人電腦遊戲、廣告業務放緩∴♀∟,但該行相信騰訊旗下手游於今年下半年及2020年前景△,將較今年上半年為強▽⊿,因預計《和平精英》等帶來收益貢獻∵。

該行表示♂,維持「跑贏行業」評級和目標價1.7港元♂∴。中金:上調李寧(02331)目標價至29.34港元 維持「中性」評級中金髮布報告稱?△□,截至2019年3季度π⌒♀,李寧(02331)的同店銷售額(營業超過一年的實體店; 不包括李寧YOUNG系列)增長10-20%高段(2季度約為10-20%中段)⌒▽。整體零售額增長30-40%低段(2季度增長20-30%低段)♀▽。 此外∵π,2020年2季度訂貨會按吊牌價計價的訂單金額較上年同比增長10%-20%低段⌒⊙。

該行指出﹡⊙〇,港交所的日均成交額周期性地有波動﹡,及反映股票表現∴,但日均成交額的長期趨勢為向上﹡,受惠股份互聯互通、科技股上市及MSCI A股期貨等﹡♂☆,相信集團的結構性故事不變∵?,結構性機會有助其未來兩年的每股盈利有所提升π◇。

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大摩:予中國鐵建(01186)「增持」評級 目標價11.6港元摩根士丹利發佈報告稱♂,相信中國鐵建(01186)股價60日內將上升♀,預計發生此概率逾80%﹡,因該股近日被拋售∵⊙┊,令短期估值變得具吸引力♂。

該行估計?∴◇,潛在流入小米的資金達16億美元☆∟⌒,而流入美團點評的資金預計也有14億美元⊙,分別占自由流通市值的14%及11%△♀。該行又提到♂﹡,南向資金的「內地偏向」依然很強△☆∵,約85%的資金流入在香港上市的內地企業⌒⊿⌒。上交所及深交所早前發通知﹡⊿,明確了同股不同權公司納入「滬港通」及「深港通」的條件◇☆♀,並將於10月28日起實施∵?。

該行表示⊙⊙☆,首次覆蓋並給予其「買入」評級∴,目標價6港元♂☆。

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高盛:小米(01810)及美團點評(03690)將納入港股通 市場情緒樂觀高盛發佈報告稱﹡△∴,小米(01810)及美團點評(03690)將納入港股通△◇◇,而根據過往經驗□↑⊙,新加入的股票的表現會在一個月中跑贏大市△π﹡,但隨後就會開始落後▽▽,表明市場會提前反映樂觀情緒﹡。

該行表示♂,將目標價格上調到29.34 港元♀,維持「中性」評級⌒。招商證券國際:予宇華教育(06169)「買入」評級 目標價6港元招商證券國際發佈報告稱□,宇華教育(06169)的大學業務正在快速取代K12業務π☆π,成為最主要的業務板塊﹡┊。該行表示⊿⊿,預計宇華旗下共計四所大學的營收佔比將由2017財年的38%提升至2020財年的66%♀▽,預計2019、2020學年大學業務的學生人數佔比將達76%□∴。

李寧直營業務增長10-20%中段♂♀∟,批發業務增長30-40%中段▽▽π,在線業務增長50-60%低段⌒,而其他國內體育用品品牌增速環比持平或增長放緩∵♂。該行認為〇,李寧在品牌和產 品創新方面的投資正在逐步見效△π♀。

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